墨西哥城–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)– Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V.(简称“ESENTIA”或“公司”)今日宣布,确定总额10亿美元、2033年到期6.125%优先票据(简称“2033年票据”),以及总额10亿美元、2038年到期6.500%优先票据(简称“2038年票据”,与2033年票据合称“票据”)的发行定价。这些票据将依据经修订的《1933年证券法》(简称“《证券法》”)第144A条规则,向合格机构投资者进行非公开发行,同时依据《证券法》S条例,在美国境外向非美国人士发行。2033年票据发行价格为面值的99.517%,2038年票据发行价格为面值的98.444%。2033年票据到期日为2033年7月30日,2038年票据到期日为2038年7月30日,由本公司若干子公司提供全额及无条件担保。票据交割预计于2026年5月14日完成,但须满足惯例成交条件。 本次票据发行所得资金将由公司用于:(i)为旗下子公司Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V.开展的要